Unificar cadastros duplicados
As vezes a mesma pessoa tem mais do que um cadastro devido o usuário não checar ou não encontrar o cadastro no ato da venda. Nesses casos é quase sempre melhor unificar os cadastros para evitar a confusão na hora de acertar as contas.
Passo a passo
A Pessoa atual é o cadastro atualmente selecionado que herderá todos os pedidos, orçamentos e pagamentos do cadastro selecionado na tabela.
- Selecione Procurar a pessoa para unificar por recordes semelhantes e pressione o botão para fazer uma busca de cadastros que o sofie identifica como provávelmente duplicados.
- Alternativamente, selecione a opção Procurar a pessoa para unificar por nome se você já identificou um cadastro duplicado.
- Os resultados da busca serão apresentados na tabela.
- Selecione o cadastro desejado da tabela clicando na primeira coluna acinzentada. Uma seta preta vai aparecer (veja a imagem).
- Pressione o botão Prosseguir a unificar....
- Confirme a operação em seguida.
O cadastro que foi unificado será apagado do sistema na conclusão do processo.