Controle de pessoas
Na tela Controle de pessoas você pode cadastrar um novo cliente ou editar um cliente já cadastrado, unificar cadastros duplicados e até consultar clientes de outras lojas.
Esta tela duplica a funcionalidade da página Cliente na tela Vendas, com alguns recursos adicionais.
O que é uma Pessoa?
No sofie, uma Pessoa significa um cadastro de uma entidade, podendo ser:
- um cliente ou fornecedor, física ou jurídica
- um usuário do sofie
- um funcionário da empresa
- um vendedor externo ou pessoa comissionada da empresa.
Uma Pessoa pode ser todos esses ao mesmo tempo. Um exemplo seria um engenheiro que fornece serviços tecnícos para a empresa enquanto também compra materiais como qualquer outro cliente. Além disso, ele é comissionado nos projetos que ele encaminha para a empresa.
Mais um exemplo: a pessoa pode ser um funcionário que trabalha na empresa mas compra materiais para seu uso particular como se fosse um cliente. A empresa faz o acerto de contas descontando o salário dela.
Um caso excepional é:
- um cadastro que existe apenas para recordar vendas de balcão ou de consumo da empresa.
Como cadastrar uma nova Pessoa
- Verifique que os campos na quadra ao lado direito estão vazios, senão pressione o botão Limpar.
- Na quadra ao lado direito, preencha os campos (em azul são obrigatórios).
- Pressione o botão Salvar novo cadastro.
Como modificar um cadastro existente
- Na quadra ao lado esquerdo, busque um cliente que você já tem cadastrado.
- Para busca-lo, é só inserir algumas letras do nome do cliente e teclar ENTER.
- Selecione o cliente desejado da tabela, utilizando o mouse ou as setas do teclado.
- Tecle ENTER (ou clique) para carrega os dados nos campos na quadra ao lado direito.
- Edite os campos desejados.
- Pressione o botão Modificar cadastro.
Excluir um cadastro
Pressione o botão Excluir para deletar o cadastro atualmente selecionado. Um cadastro somente pode ser excluído desde que ele não esteja relacionado algum pedido, orçamento ou pagamento.
Bloqueado
Esta opção está habilitada somente para usuários com o privilégio adequado.
Cheque a caixa Bloqueado para bloquear futuras vendas para o cadastro atualmente selecionado. Se o cliente atual já estiver bloqueado, a caixa aparece como checada.
Cadastros bloqueados aparecem em vermelho na tabela de busca.
Venda Balcão
Esta opção está habilitada somente para usuários com o privilégio adequado.
Cheque a caixa Venda Balcão para definir o cadastro como Venda Balcão.
Uma Venda Balcão é um tipo especial de pedido de venda, útil para vendas rápidas de valor pequeno onde não é necessário ou prático cadastrar o cliente ou outros detalhes. Ela tem essas características:
- A entrega é automaticamente lançada como RETIROU.
- O pagamento é automaticamente lançado sem a possibilidade de vendas a prazo.
- O cadastro não pode ser utilizado para outros tipos de pedido.
O sistema aceita múltiplos cadastros do tipo Venda Balcão, e qualquer um deles pode ser escolhido na hora de salvar o pedido. Assim possibilita o uso de vários pontos de venda diferentes (ou seja, Caixas).
Consumo
Esta opção está habilitada somente para usuários com o privilégio adequado.
Cheque a caixa Consumo para definir o cadastro como Consumo.
Uma venda de Consumo é um tipo especial de pedido de venda, útil para recordar o consumo próprio de materiais da empresa. No caso, o cliente é a empresa mesmo. Não há entregas nem a cobrança dos materiais consumidos, mas os materiais serão debitados do inventário.
Outros recursos
A tela Controle de pessoas disponibiliza alguns recursos adicionais para:
- facilitar a cobrança de clientes
- lançar pagamentos recibidos de clientes
- ver um extrato de créditos e débitos de um cliente ou fornecedor
- ver um relátorio gerado pelo sofie que pode ajudar em analisar o risco financeiro de vender para um cliente
- unificar cadastros duplicados e então simplificar a cobrança.
Cobrança
Nessa página você pode colocar uma data de cobrança, o usuário encarregado para efetuar a cobrança e instruções ou observações adicionais.
Essas informações serão apresentados na tela Contas para facilitar a cobrança oportuna de clientes que estão em débito, melhorando o fluxo de caixa da empresa.
Pagamentos
Nessa página você pode lançar pagamentos feitos pela pessoa selecionada. Pagamentos contam como créditos no Extrato.
Extrato
Selecione essa página para carregar um extrato atualizado da pessoa selecionada. O Extrato mostra o saldo corrente dos créditos (pagamentos) e os débitos (materiais entregues).
Relatório
Selecione essa página para carregar um relatório atualizado da pessoa selecionada. Leia mais sobre a consulta de pessoas.
Unificar cadastros duplicados
Cadastros duplicados podem ser juntados em um só cadastro. Leia mais sobre como unificar cadastros.