Como criar um novo pedido ou orçamento
Este texto aplica-se a tela Vendas.
Passos para criar um pedido ou orçamento:
- Lançar produtos
- Escolher o cliente
- Colocar o local de entrega (pedido)
- Definir entregas (pedido)
- Salvar
- Imprimir
Para começar um novo pedido ou orçamento a qualquer hora, clique Novo no menu da tela.
O primeiro ato seria lançar os produtos que o cliente tem pedido. Isso é feito na área superior da tela, nos consoles de venda.
Lançar produtos
Aprenda sobre consoles de venda.
Deletar um item
Veja como deletar um item de um pedido ou orçamento.
As vezes é necessário remover um item que foi lançado em um pedido/orçamento. Veja como deletar um item.
Escolher o cliente
Qualquer pedido ou orçamento tem que pertenciar a um cliente. Não é possível salvar um pedido ou orçamento sem primeiro definir o cliente. Veja como definir o cliente.
Colocar o local de entrega
Não é possível salvar um pedido sem primeiro colocar o local de entrega, exceto quando a entrega do pedido é como RETIROU. Um orçamento não necessita colocar um local de entrega até converter para pedido. Veja como colocar o local de entrega.
Entregas
Se pretender salvar como um pedido, você pode definir a entrega agora. Senão, o pedido ficará em estado de entrega de SEM PREVISAO por padrão e pode ser definido posteriormente. Entregas não se aplicam a orçamentos. Veja como definir entregas.
Salvar
Salve seu trabalho clicando Salvar no menu de cima. Tem quatro opções de salvar:
- Salvar - Esta opção somente está disponibilizada quando um pedido não entregue ou um orçamento já salvo está aberto na tela e você quer salvar novas modificações por cima do atual.
- Converter para pedido - Esta opção somente está disponibilizada quando um orçamento existente está aberto na tela e você já fechou o orçamento com o cliente e agora deseja converte-lo para um pedido.
- Salvar como novo orçamento - Esta opção está sempre disponibilizada. Você pode criar um novo orçamento a partir do pedido/orçamento atualmente aberto na tela como se fosse um modelo.
- Salvar como novo pedido - Esta opção está sempre disponibilizada. Você pode criar um novo pedido a partir do pedido/orçamento atualmente aberto na tela como se fosse um modelo.
- Salvar como nova venda balcão - Esta opção está sempre disponibilizada. Você pode criar uma nova venda balcão a partir do pedido/orçamento atualmente aberto na tela como se fosse um modelo.
Neste caso, você deve salvar seu trabalho como novo orçamento ou como novo pedido.
Após clicar a opção desejada, acompanhe o progresso de salvar na barra de estatus em baixo da tela.
Se a operação for bem sucedida, aparecerá uma mensagem informando que foi salvo com sucesso.
Imprimir
Agora que foi salvo, você pode imprimir o pedido/orçamento. O sistema disponibiliza várias opções de impressão no menu de cima. Aprenda sobre as opções de impressão.
Reabrir o pedido ou orçamento
Agora que o pedido/orçamento já foi salvo, ele pode ser reaberto a qualquer hora através da página Abrir um pedido/orçamento. Veja como abrir um pedido ou orçamento.